В этой фантастической истории, Лорд Демонов Леонис запечатал себя на 1000 лет, чтобы подготовиться к финальной битве. Но когда он проснулся, то обнаружил себя в теле 10-летнего мальчика. Его находит красивая молодая девушка Лизелия из Академии Святого Меча со словами: "Почему тебя заперли в таком месте? Теперь всё в порядке. Сестрица позаботится о тебе!» Под присмотром Лиселии, Леонис был потрясён, увидев, что мир полностью изменился. Озадаченный и растерянный, Леонис оказывается в Академии Святого Меча.